Raël, Heskan, Eryn et Radakiel sont arrivés à Silverymoon, chacun confronté à ses propres tourments.

Eryn enquête sur la mort de son frère Aten et découvre que son ancien ami, Leonokon Tralinthen, est accusé du meurtre.

Radakiel, troublé par ses pouvoirs, apprend qu’il est en partie occultiste et cherche désormais à établir un lien avec son mystérieux patron.

Heskan croise Shanaar, une vieille connaissance de son village, qui l’alerte sur la présence de cultistes de Tiamat dans les montagnes de l’Est ; ensemble, ils décident d’agir.

Quant à Raël, son passé le rattrape : Milo Douce Mains, membre influent de la pègre, lui pose un ultimatum cruel — épouser sa fille et reconnaître son fils, ou mourir.

En parallèle, les compagnons présentent enfin l’Orbe à Dame Alustriel, dont l’inquiétude face à l’objet ne laisse présager rien de bon.

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